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　　Five haunted-house enthusiast friends are still trying to recover from the trauma of being kidnapped the previous Halloween by the Blue Skeleton — a group who takes “extreme haunt” to another level. They decide to face their fears in order to move on and go back out on the road to find more haunted houses. However, ominous signs of the Blue Skeleton start appearing again…

 1935年春，紅軍途經貴州某地布依族山區。連長萬剛帶領小分隊到石門寨偵察，營救了被反動土司白山魈迫害的布依族姑娘刺莉。白山魈棄寨逃走。刺莉為報私仇，射死了白山魈的殺人工具“神虎”。紅軍為救濟貧苦人民開展了分糧活動。巫婆迷娜乘窮人韋么叔的孫子誤食生谷得了急病之機，掀起“退糧祭虎”風波。刺莉魯莽地要捉迷娜，險些引起家族格斗。連長萬剛及時趕來，揭穿敵人陰謀，教育了刺莉和布依族群眾。為感謝紅軍，刺莉和群眾決定將“紅軍萬歲”四個大字刻在神巖上。紅軍幫布依族群眾成立了石門赤衛隊，刺莉當了隊長。紅軍小分隊離開石門寨后白山魈卷土重來，威逼群眾鏟除標語，并槍殺了韋么叔。為挽救鄉親，保護標語，班二公挺身赴險，將“紅軍萬歲”深深地刻在神巖上。白山魈將班二公施以酷刑。刺莉和赤衛隊員們為救班二公，智擒國民黨派往石門寨的敵參謀長，并闖入虎穴，逼白山魈釋放了班二公。紅軍小分隊重返石門寨，同刺莉、班二公等赤衛隊員們，一舉殲滅了石門埡口的守敵。刺莉親手射死了仇人白山魈。石門寨布依族群眾送別紅軍，刺莉告訴紅軍：革命的火種已經深深地播在了山寨人民的心里。

 19世紀熱情洋溢的墨西哥小鎮，吉普賽女郎葉塞尼亞（杰奎琳·安德瑞 Jacqueline Andere 飾）和伙伴們暢快淋漓歌舞，她高傲聰慧，宛若一株帶刺的玫瑰，由于時常遭到白人的歧視，因此葉塞尼亞偶爾會偷錢懲治這幫勢力眼，卻不知道自己擁有怎樣曲折的身世。某天，葉塞尼亞在酒館算命，結識了自信滿滿的白人軍官奧斯瓦爾多（Jorge Lavat 飾）。一來二去的交往，這對有情男女墜入愛河。愛情的甜蜜與苦澀，令他們飽受折磨。勇敢的奧斯瓦爾多請求吉普賽頭人同意他們的結合，在葉塞尼亞外婆的點撥和撮合下，這個狂野女郎最終如愿和奧斯瓦爾多結為夫婦。幸福總是短暫易逝，葉塞尼亞和丈夫迎來了長時間的生離死別，他們的愛情也經歷了嚴峻的考驗……

　　正值青春期的少女艾瑪（蘇菲·瓦瓦希爾 Sophie Vavasseur 飾）因小事與父母發生爭吵，繼而用玻璃碎片割破自己的手掌。在此之后，父母子女的關系雖有所松動，但是新的危機已悄悄展開。艾瑪是不是會做出些奇怪的舉止，這令父母異常擔心，于是只得將艾瑪留在家中接受教育。期間他們嘗試帶女兒去看具有催眠本領的心理醫生，誰知醫生最終猝死艾瑪的膝上。艾瑪自感自己已被魔鬼附體，因此不顧崇尚科學的父母的反對，執意求助于因驅魔失敗而被革除神職的舅舅基斯（道·布萊德利 Doug Bradley 飾）。　　基斯似乎漸漸證實了艾瑪的猜測，而她體內那股邪惡的力量也變得越來越強大……