騙財騙色

拉米羅在多年后再次遇到老友達米安。達米安似乎有一些見不得人的勾當，他聲稱要去尋找隱藏在一個廢棄修道院的某種寶藏。拉米羅的女友勞拉并不信任達米安，決定陪伴他們同去。但三人不知道的是，那里有某種神秘可怕的東西等待著困擾他們。。。

一只小林地生物（邁克爾·B·喬丹 配音）和一只雄偉的鳥（朱諾·坦普爾 配音）——山谷里天生的死敵——突然互換身體，必須合作（同時穿著彼此的羽毛和毛皮）才能度過他們生命中最狂野的冒險。

　　20世紀40年代，美國某個依靠石油而發展起來的小鎮。當地最大富豪徹斯特·康維（Ned Beatty 飾）的兒子艾爾姆（Jay R. Ferguson 飾）即將成婚，然而卻有件事讓徹斯特頗感煩惱。原來艾爾姆此前和妓女喬伊絲·雷克蘭德（杰西卡?阿爾芭 Jessica Alba 飾）有染，為避免尷尬之事發生，徹斯特暗中授意警方驅逐喬伊絲，而小警察盧·福特（卡西·阿弗萊克 Casey Affleck 飾）成為了此項工作的具體執行者。盧表面內向順從，內心卻隱藏著不為人知的秘密。短短幾周的相處，喬伊絲已然對他深深迷戀，不可自拔。誰知在最后關頭，盧卻對喬伊絲和艾爾姆痛下殺手，從此跌入萬劫不復的黑色深淵中……　　本片根據吉姆·湯普森（Jim Thompson）的同名小說改編。

講述某處某個“式”的故事——它究竟是祝福，還是一場離別的儀式？答案，藏在某個尚未抵達的地方。