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 旅にはいつも出會いと別れがある。

　　本作は田舎に住む祖父母に會いに行く看護學生の孫を主人公にした物語。孫は家族水入らずで幸せな時間を過ごすが、祖父母の家にいる「何か」に違和感を覚え、やがて人間の存在自體を揺るがすような根源的な恐怖に直面する。

 哈利（ Art Carney 飾）是個退休教師，終其一生都在為妻女奮斗，住在紐約上西區的他，一直沒有為自己追求什么，當政府為了興建停車場而決定拆除哈利的房子，他打包行李帶著他最忠心的好友 Tonto 一同展開了一場跨越美國的旅程，他沿途拜訪子女與多年好友，也因此結識了許多新朋友...本片由 Paul Mazursky 執導，獲得1974年奧斯卡最佳男主角與金球獎喜劇音樂類影片最佳男主角。

 這部精美的動畫短片由編劇/導演威爾·麥柯馬克和邁克爾·戈維爾聯手打造。在悲劇發生后，一對父母失去了孩子，傷心欲絕的他們要面對隨之而來的失落感。