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　　沒有任何人氣的鬼怪小說作家嚴冬自命不凡，雖然專寫靈異題材，但是卻從不相信世上有鬼。他的經紀人兼好友包勁希望他能盡快寫出真正恐怖且吸引人的作品，為此和他打賭世上到底有沒有鬼。兩人來到鄉下，在專門為他人做法事的三姐的庵堂住了下來。三姐的徒弟們活潑三八，獨有沉默的阿樂不與眾人為伍。阿樂自幼擁有天眼，能夠看到另一個世界的眾生，為了不惹麻煩上身而小心回避他們。另一方面，嚴冬在包勁和女孩們的幫助下終于見到了鬼，卻險些嚇破膽，關鍵時刻多虧阿樂相救。　　自此之后他們越來越熟，而見鬼的日子也越來越多，盤桓在人間的眾生希望借助他們得到超度……

 1949年初，上海。某紗廠工人在地下黨支部書記張世芳（孫錚 飾）領導下，因不滿反動資本家剝削壓榨，組織起了全廠大罷工。由于對資本家陰險狡詐的本性認識不足，加之工廠內部工賊的破壞，罷工活動一度受阻，工人們的情緒也受到不良干憂。張世芳召集骨干商量對策，她一方面繼續發動基層群眾，一方面打入黃色工會內部，以便隨時了解資本家策略，及時調整斗爭方向。再次罷工后，資本家仰仗手拿武器的敵人，對罷工群眾進行瘋狂鎮壓。全市工人學生通電聲援，最終罷工取得了勝利。解放軍的炮聲傳進了上海，敵人惶惶不可終日，為防止敵人搞破壞，張世芳組織起工人護廠......

　　安吉拉（珍妮·蓋諾 Janet Gaynor 飾）的母親身患重病，急需藥物進行治療。生活在窮困潦倒之中的安吉拉無奈之下只能行竊救命，她的舉動自然遭到了警方的通緝和追捕，安吉拉就此踏上了逃亡的旅途。　　途中，安吉拉來到了一個馬戲團之中，隱姓埋名成為了其中的一名演員，這正好幫助她拜托了警方的糾纏。在馬戲團中，安吉拉邂逅了名為基諾（查爾斯·法萊爾 Charles Farrell 飾）的年輕畫家。基諾雖然有著一身的才華卻依舊只是一個名不見經傳的無名畫家，安吉拉的出現激發了他的靈感，幫助他取得了事業上的成就，墜入愛河的兩人決定結婚，但在婚禮舉行之際，警方還是發現了安吉拉的蹤跡。

　　埃及裔美國人安瓦?艾爾?伊布拉西米（奧瑪爾?梅特瓦利 飾）大約二十年前，從埃及移民到了美國，與漂亮的美國姑娘伊莎貝拉?菲爾茲（莉絲?維瑟斯彭 飾）成了家，夫妻恩愛生活美滿，育有一子，伊莎貝拉肚子里的第二胎也日漸成型。　　某日，安瓦?艾爾?伊布拉西米從南非出差回來，在華盛頓機場被神秘的黑衣人帶走，原因是中央情報局認為身為化學品工程師的安瓦?艾爾?伊布拉西米是恐怖分子，想從他口中撬出有用的情報。倒霉的安瓦被“引渡”至埃及的開羅，交由駐扎在當地的中情局探員道格拉斯?弗里曼（杰克?吉倫哈爾 飾）和老奸巨猾的當地探員審訊。　　另一方面，身懷六甲的伊莎貝拉，堅信丈夫是無辜的，四下奔走，努力尋找丈夫的下落。期間，她雖然幸運地獲得舊情人（彼得?薩斯加德 飾）的幫助，但終究不足以國家強勢機構對抗，一籌莫展。　　與此同時，剛剛入行不久的特工道格拉斯?弗里曼，在目睹了CIA同事們對安瓦進行的非人道審訊時，也面臨著良心的拷問。　　安瓦是不是恐怖分子？伊莎貝拉能否和丈夫團圓？中情局新手道格拉斯?弗里曼，究竟在這場暗戰中發揮了怎樣的作用？對這一切疑問的解答，必將引向對“引渡”政策的重新審視。