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 基克爾（弗雷德里克·馬奇 Fredric March 飾）是一名知識非常淵博的科學家，他將畢生的經歷都投注到了探索人性的善惡奧妙之中，并且最終制造出了一種可怕的藥劑，這種藥劑能夠令基克爾化身成為海德先生，基克爾將自己所有的惡意和壞念頭都投射到了海德的大腦里。白天，基克爾行醫救人樂善好施，待到夜幕降臨，海德先生便會現身，殺人害命，無惡不作。基克爾有一位名叫伊芙（米利亞姆·霍普金斯 Miriam Hopkins 飾）的未婚妻，兩人之間的感情非常的要好，然而，海德先生的存在讓基克爾不自覺的被名叫碧翠絲（Eric Wilton 飾）的放蕩妓女所吸引。分裂的人格讓基克爾感到萬分的痛苦，他想要消滅海德先生。

 影片基于蘇格蘭作家阿拉斯代爾·格雷所著同名小說，融合現實主義、奇幻、科幻元素，將弗蘭肯斯坦的故事重塑，設定在維多利亞時代晚期，逃避丈夫虐待卻不幸身亡的女子貝拉（艾瑪·斯通 Emma Stone 飾），在被科學家成功復活后，心智停留在孩童階段，卻也對未知世界充滿渴望；她與放蕩律師私奔踏上挖掘自我的冒險，試圖擺脫時代對女性偏見，追求平等與性解放。

　　在納粹德國，玩具制造商擁有一本神秘的書籍，賦予無生命的生命。在躲過希特勒命令取回書的黨衛軍之后，這位玩具商登上了一列火車企圖逃離該國。認為他很清楚，玩具制造商很快就發現，一批高級納粹軍官也加入進來。最終，他的秘密被揭露出來，納粹關閉。但是，玩具制造商已經使用這個神奇的東西來帶來一個名叫羅伯特的復古娃娃來生活 - 而羅伯特將毫無阻礙地保護他的主人。所以，當玩具制造商和殺手娃娃拿起納粹時，就開始了一場血腥的戰斗。這是對死亡的一場戰斗，只有勝利者才會在下一站下車。