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杰弗里（凱爾·麥克拉克倫 Kyle MacLachlan 飾）為了照料父親而回到了久違的家鄉小鎮，哪知道在誤打誤撞之中令一場兇殺案件浮出水面，杰弗里就此結識了負責調查此案的警察威廉斯（喬治·迪克森 George Dickerson 飾），以及他的女兒桑迪（勞拉·鄧恩 Laura Dern 飾）。桑迪告訴杰弗里，時間的真相或許和一個名叫多蘿西（伊莎貝拉·羅西里尼 Isabella Rossellini 飾）的歌女有關。　　美麗神秘的多蘿西很快就令杰弗里失去了理智，他偷偷的潛入了多蘿西家中，恰巧發現了多蘿西正在被一個名為弗蘭克（丹尼斯·霍珀 Dennis Hopper 飾）的黑幫大佬虐待的事實。此時的杰弗里才開始意識到，在自己的視線范圍之外，發生著很多黑暗而又罪惡的可怕之事。

　　在計劃被處決的當天，一名被定罪的連環殺手接受了精神病評估。在評估期間，他聲稱自己是一個惡魔，并進一步聲稱，在評估時間結束之前，精神病學家自己將犯下三起謀殺案。Steve Deace所撰寫的宗教題材暢銷書A Nefarious Plot的前傳電影。

 20世紀30年代，龍蛇混雜，暗潮涌動的上海灘，各方勢力纏斗角力，局勢動蕩不安。法租界內國民黨高級愛國將領楊鼎被人殺害，一時間在社會上引起巨大震動，民間強烈呼吁追查兇手。愛國警官方召（孔祥玉 飾）受命前往現場調查，誰知期間卻遭到警察局長丘爾康的百般阻撓，丘更在調查途中設下圈套加以陷害。丘妄圖將責任推到中國共產黨的身上，然而方召絕不肯就此罷休。經過不懈的偵查，他終于逼近了事件的真相，危機時刻更得到失散多年的妹妹方卉的救助。家國大義當前，忠義赤子面臨重大的挑戰和選擇……

　　影片講述父親張釋全因過失導致女兒身亡后誤入邪教，試圖通過求取神藥救治重病兒子，在目睹妻子遭受邪教迫害后幡然醒悟，最終聯合妻子揭露邪教并將其繩之以法，使兒子獲得正規醫療救治的故事。